一、智拓客戶管理系統-主業務流程
智拓客戶管理系統以客戶為中心，將往來郵件、聯系人、銷售機會、報價、合同、開發費用、客戶跟蹤記錄等所有與客戶相關的信息進行有機整合，形成一套企業級的銷售管理平臺。
智拓客戶管理系統根據銷售部業務模式，在業務數據、業務流程、內部控制、供應商協同、客戶協同、員工行為規范等方面，將企業管理方法與業務管理軟件技術平臺科學的整合在一起，實時監控業務執行過程中的問題，通過統計分析等方式，及時獲取有效數據，為企業戰略管理全過程提供決策信息，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。
利用智拓客戶管理系統，可以為企業建立一套科學的客戶關系管理體系，幫助銷售人員提升工作效率和銷售業績，同時方便管理人員進行客戶管理，整體提升企業的客戶管理水平。
對于企業而言，智拓客戶管理系統可以強化團隊成員之間的信息共享，加強銷售團隊的協同工作能力。管理人員可以通過CRM系統隨時了解銷售人員的客戶跟進情況，對客戶跟進過程中所出現的問題及時發現并糾正。通過智拓客戶管理系統，可以實現客戶在不同銷售人員之間的無縫交接，加強企業對客戶資源的管理，防止因銷售人員離職而導致客戶流失。為企業建立科學的客戶報備體系，避免因銷售撞單引起的企業資源內耗。
二、智拓客戶管理系統-功能菜單
三、智拓客戶管理系統-客戶管理
客戶管理是系統基礎、核心模塊，集成了客戶基本資料、聯系人、客戶需求產品、信譽體系等全方位資料，是業務員開展業務的入口。
智拓客戶管理系統，主要包含如下功能：客戶分類管理、客戶資料管理、往來郵件管理、客戶直屬管理、客戶轉移、客戶篩選等功能。
客戶直屬管理：智拓客戶管理系統，將分級直屬管理思想應用到客戶管理模塊，上級用戶或管理人員可隨時查看下屬員工的客戶資料及相關業務數據，同時，某些業務流程的提交、審核等流程，也與直屬管理思想緊密結合，直屬管理思想的應用，從資料存檔、業務跟蹤、流程審核、整體統計等方面極大的方便了了管理層的管理工作。
客戶轉移：智拓客戶管理系統，提供了客戶轉移的功能，從功能與系統權限緊密結合，有操作權限的管理人員可以靈活的將任意客戶分配給指定員工，在業務負責人轉行、員工交接時及其有用；客戶轉移后，客戶相關的郵件、單證、業務等所有資料，都將自動轉移給指定的員工，保證了資料轉移的完整性。
四、智拓客戶管理系統-郵件系統
郵件系統是智拓軟件自主研發、自主知識產權、基于數據庫的客戶端郵件技術的郵件客戶端系統，郵件系統無縫與公網郵箱、企業郵局、自主郵件服務器連接，集成POP3、SMTP、IP識別、代理轉發、多國語言解析等自行研發技術組件，真正實現自主核心技術！
智拓客戶管理系統集成了郵件系統，為外貿企業的業務管理與拓展提供了便利性、靈活性，郵件系統主要包含郵件基本功能、與業務整合的管理功能、擴展功能、管理員管理功能，詳細功能請見智拓外貿郵件管理系統
五、智拓客戶管理系統-產品管理
產品管理功能可以根據公司具體業務模式，將產品分為不同的類別進行管理。
通過產品管理，可以從企業層級統一管理產品的價格等信息，便于公司統一對產品信息進行維護。銷售人員在新建報價或合同時只需直接調用，就可以讀取最新的產品價格、庫存等信息。
六、智拓客戶管理系統-商機管理
商機管理是智拓客戶資源管理系統業務鏈的開始，主要用于業務員挖掘潛在客戶、發現客戶市場需求等信息，并根據客戶需求進行下步工作策略的制定。
商機管理貫穿整個客戶開發、業務推進的整個周期，通過對客戶進行銷售預測、活動角色安排、活動結果分析、向客戶報價等一系列銷售動作，最終實現拿到客戶的訂單。
商機管理貫穿的客戶所有資料匯總在一起，成為客戶檔案資料庫，是客戶價值統計、客戶篩選、市場決策分析的基礎。
七、智拓客戶管理系統-報價管理
報價管理，記錄客戶的采購意向，并跟蹤記錄、確認詢盤與對外報價的工作。
客戶詢盤單過來后，系統將自動從價格體系中獲取商品價格，自動組裝成報價單，供業務員進行修改操縱。
報價單制作完畢后，通過系統集成的郵件系統、電子傳真系統，直接發送給客戶，無需打印或手動導出，方便易用。
報價單發送給客戶后，報價單將自動歸檔，并關聯到相關客戶、業務，便于后期的開發、跟蹤、推進業務的進展。
九、智拓客戶管理系統-其他業務功能
智拓客戶管理系統除上述介紹的功能外，還擁有外貿企業必須的其他業務功能：價格體系、費用管理、業務協同、統計分析等，各功能模塊的詳細資料，請電話聯系智拓軟件或在線留言，我們會在第一時間內和您聯系！
